魯肅與諸葛亮是友人不假，但也是實實在在的對手。諸葛亮固然號稱臥龍，魯肅也思度弘遠，有過人之明，長期擔任吳侯的重要謀士。周郎之后的前部大督職務，并非虛授。
他在得到諸葛亮來訪的消息后，立刻就想到此前數次與諸葛亮往來，吃的那些明里暗里的虧，他不能不打起全部的精神。
而在與諸葛亮對答的時候，他又有個越來越強烈的疑惑：
諸葛亮何以如此殷勤？
自從玄德公立營于公安，孫劉兩家的外來就有慣例，如魯肅、諸葛亮這樣的身份，通常只在最后審查決斷，沒有急于會面的道理。不客氣地說，便是申包胥哭秦庭，也不至于急切到這種地步！
更不消說此時此刻，玄德公的數萬大軍既已到達巴郡，他的謀主諸葛亮卻輕舟直放洞庭的奇怪舉措了。
諸葛亮偏偏如此做了。而當魯肅刻意示弱的時候，諸葛亮提出的解決方案，又是那么的寬松優容：只消諸葛瑾去漢中露個臉，就能賺得交州一郡又四縣，十五萬丁口！這豈非外強中干、色厲內荏么？
魯肅瞬間就確認：孔明又在唬我！
在他的腦海中，浮現出了被荊州人刻意掩蓋的真實情況：
去年玄德公在漢中的那場大戰，雖然時間不長，卻慘烈之極，參戰的荊益各軍都蒙受沉重損失。玄德公已經很難組織起數萬人馬東征。而益州府庫的錢糧，經過連續兩年戰事消耗，更已經空空如也！
魯肅親自去過漢中，親眼看過那無窮無盡的群山。在那層疊延伸的深山大壑間，兵力投放和物資運輸的損耗，較之江東舟師轉運，多了何止五倍、十倍？
可能玄德公短期內根本無力干涉交州局勢！很有可能！
魯肅想到吳侯在書信上懇切地道：要維持鼎足之勢，劉備不可不盟，但若不得交州，我們根本不足與劉備為盟。兩難之間，何以兩全？惟有先定交州，而后再訂盟約。
吳侯的心機深沉，超過魯肅的想象，他能藏鋒芒，也能絕然出擊。該軟弱的時候，吳侯能忍辱負重；可在柔軟身段之間，他又不吝于握著鋒利的刀，發起兇狠的進攻。
既如此……
魯肅注視著諸葛亮的雙眼，沉聲道：“我以為，交州如何，不是靠我們談出來的。要看交州的實際情況如何！”
諸葛亮嘆了口氣：“子敬，按你的意思，竟是要動干戈么？”
“有何不可？”
諸葛亮抬眼看看魯肅。
這兩人都是身材高大偉岸之人，但這時候，魯肅挺直上身，竟似在氣勢上壓過了諸葛亮。
諸葛亮嘆了口氣：“子敬！子敬！”
與此同時，呂岱也長嘆一聲：“子敬深沉多智，我不如也！”
呂岱聽說攫取交州的計劃，是在一個月前，他率軍 他率軍從益州回返江東的路上。之前魯肅與呂岱共同目睹了玄德公所部在漢中的大戰，深為其軍勢雄壯所撼動。待到兩人回返的時候，魯肅對呂岱說：
想要參與爭奪天下，惟有自強。玄德公所以能與曹軍對決，仰賴的是荊益二州之眾。與之相比，我江東雖也據地數千里，卻終究遜色一籌。以我看來，今后曹公將全力對付劉備，與江東緩和；而玄德公要拉攏江東于聯盟之中，也必會優容江東。那么，我們便可乘此良機，奪下交州。
呂岱深以為然，于是答應魯肅說，如果有這樣的計劃，他愿意加入。
那時候呂岱以為，從生出想法，到制定計劃，到最終落到實處，恐怕沒個一年半載不行。誰知道魯肅對此早已作足了準備，江東奪取交州的行動，在呂岱抵達江東后的不久就開始了。
當然，因為在合肥城下的慘痛失敗，吳侯的親密部下們部曲折損很多；而那些實力完整無損的江東士族之將，吳侯又不愿使他們參與其間。于是算來算去，能夠從容調度、而又精銳可戰的兵力，便只有兩支半。
一支是立武中郎將步騭所領的武射吏千余人。這支部隊是吳侯十五歲出任陽羨長時組建的精兵，是嫡系中的嫡系，無論訓練和裝備水平，在江東諸軍中都在最前列，向不輕易上陣的。
步騭已經領著他們從湘水潛入荊州，然后越過靈渠，進入交州了。
另一支則是昭信中郎將呂岱所領的三千余人。這支部隊，是由呂岱在擔任余姚長時招募的精壯編練而成，雖然裝備不能與武射吏或五校精兵相比，但勝在作戰經驗比較豐富。呂岱本人雖然年紀不輕了，卻是吳侯近年來加以拔擢的后起之將，用兵之能廣受贊譽。
還有半支，則是全琮所部。
全氏乃是吳郡大族，與其他大族不同的是，全氏最早依附孫氏政權。全琮之父全柔，在孫討逆下江東時就主動降伏，后來歷任丹陽都尉、桂陽太守的職務。憑此功績，全氏獲得討伐山越的職權，全琮以奮威校尉的身份領兵作戰，數年來集兵三千余眾。
過去的一年間，全琮與威武中郎將賀齊協同，轉戰豫章、吳郡等地。擊敗山越宗帥、打通揚州與交州之間的大庾嶺通道，便是全琮與賀齊的功勞。
隨即他們按照吳侯所命，由賀齊穩固通道沿線，而全琮會同呂岱，沿著山間通道急速南下，掠過桂陽郡南側邊緣，直向交州南海郡！
此際呂岱站在山間高處，撫髯觀望兵馬行進的路線，再看看南方不遠處的番禺城。他大聲道：“此番步子山已經擊潰了士氏的主力，又將荊州援軍牽制在了廣信城下。這是千載難逢的良機！我們留輜重在豫章，只帶十日干糧，輕兵深入四百余里，先奪取士氏精銳盡去的番禺城，然后再沿海一路向西，批亢搗虛，直趨合浦，遮斷交趾、九真等地！”
說到這里，他握著全琮的胳臂，喜悅地道：“這一戰，便能為吳侯打開局面！使吳侯所領的地盤、丁口幾至倍增！關鍵在于，動作要快！”
因為巨大收獲就在前方的關系，呂岱有些激動。他的手似一把鐵鉗，把全琮的胳臂都握疼了。